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中國養豬業將打響“轉型攻堅戰”

qq飞车刘彤丑事 www.anuum.icu 時間:2017-02-04

    

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發布人:龍昌集團

導讀
:2016 年是中國養豬業“十三五”規劃開局之年,生態優先、效率提升已成為政策的主導路線。

  2016 年是中國養豬業“十三五”規劃開局之年,生態優先、效率提升已成為政策的主導路線。全年養豬業產能縮減,豬肉進口沖擊達到新高峰,價格漲至歷史新高,并實現超高盈利;散戶持續退出,養豬、飼料企業加速擴張,未來增加產能將超過億頭,散養(小規模養殖戶)、適度規模養殖戶(規?;吵?以及大規模養殖場(集團)三足鼎立的格局初現,養殖結構持續優化。預計在政策、資本力量的主導下,2017年將是多因素影響下的中國豬業恢復性增長年,能繁母豬存欄緩慢恢復,效率指標改善或更明顯,低成本時代即將來臨,全年養殖盈利向好,也將實現歷史最長盈利期。


  在經歷了過去兩年的深度調整之后,中國養豬業面臨的環保、效率和疫病三大問題愈加深刻,從2014年慘重的全行業虧損,到2015年新世紀以來第一個非疫病因素減產年,預計2016年中國生豬產業將繼續縮減,產能連續兩年下降的現象也是20年來首次出現。生豬產能結構、生產組織形式、供應鏈、投融資主體以及成本構成均發生劇烈的變化,可以說中國豬業已經進入了轉型期的攻堅階段,2017年也將是轉型最復雜的時期。2016年,我國生豬產業整體呈現如下特征。


  一、2016年:生豬產能調整是主旋律,產業結構變化影響深遠


  2016年是生豬產業以市場機制為主的結構調整年,散戶持續退出,大企業加速擴張,生豬養殖結構劇烈變化。據調查測算:2016年一條龍、大企業養殖量增幅預計在20%——25%;規?;吵∈坑胨茄砍制交蚵栽?0——5%);散養戶(年出欄500頭以下)受拆遷與關停影響最大,養殖量下降10%——15%,南方部分地區因環保、拆遷等影響,下降幅度會更大。我國生豬養殖基本形成了散養/小規模養殖戶、適度規模養殖戶/規?;吵∫約按蠊婺Q吵?集團三足鼎立的格局,養殖結構持續優化(圖1)。

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  2016年能繁母豬存欄同比基本穩定,仔豬供應量和生豬出欄量下降,造成價格攀升至歷史高位; 由于仔豬價格高漲,生豬養殖者普遍延長養殖時間和提高出欄體重;除中國外,全球主要生豬生產國均保持增產,出口動力增強,中國成為首要的出口市場,全年豬肉進口量再創記錄;受內外部因素影響,我國人均豬肉消費量小幅下降,據博亞和訊計算,全年人均豬肉表觀消費量為106 g/d,比2015年減少0.6 g/d,但相比有效需求,有效供給下降幅度更大,因此造成了目前供略少于求和豬產品價格全面上漲的態勢。新的供求平衡正在新的內外部環境作用下逐步形成。


  1、環保再加壓,政策倒逼產業加速升級


  進入2016年,在“生態優先”這一基本政策的指導下,南方水網生豬養殖調整意見和“十三五”生豬養殖區域規劃開始進行實質性操作。農業部畜牧業司司長馬有祥在“當前畜牧業主要形勢與任務”報告中指出,2016年,全國超過20個省份劃定了生豬禁養區,并啟動了豬場拆遷行動,此舉直接減少生豬存欄3 600萬頭,尤其在浙江等經濟發達省市,由于禁養減少的生豬數量已占到整個飼養量的50%。2015—2016年南方地區受環保政策影響,年產能縮減長達兩年,調整效應已現,豬價“南北價差” 形成,價差長期持續在1.0——1.5 元/kg(圖2),南方成為撬動豬價上漲的主要動力源。

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  受外部環境影響,生豬產能結構調整的進程有所減緩,因為只有已經獲得許可的大型企業和不受三區劃定管轄的小型養殖場戶有可能新建和擴建養殖場,大部分大中型養殖企業只能等待明確的三區劃定后才能進行下一步的投資新建計劃。據調查,2016年在生豬產業實現超高盈利的同時,大多場戶并未采取繼續大幅擴張規模,而是傾向于小量投資用于豬場升級改造,特別是限養區面臨拆遷風險的場戶,大多開始配備沉淀與干濕分離等環保設施,達到環保標準。溫氏集團大力推廣合作家庭農場智能化養豬,鼓勵新進合作場(戶)投資新建物聯網智能養殖場,以全面提升效率和環保能力。


  2、能繁母豬存欄恢復緩慢,養殖結構持續優化


  根據跟蹤監測,能繁母豬存欄在2013年下半年進入下降通道,到2015年5月降至谷底,隨后存欄量逐步緩慢回升。到2015年12月能繁母豬存欄再次開始下調,2016年4月再次下降后穩中調整。2016下半年能繁母豬平均存欄量4 177萬頭,存欄水平基本與2015年下半年相當,仍處偏低水平。

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  由圖3可知,2016年養豬業雖適逢超高盈利期,但不同養殖規模能繁母豬存欄卻因環保壓力呈現極大差異。據調查,能繁母豬存欄30頭以下場(戶)母豬存欄下降50%左右,能繁母豬存欄50——100頭場(戶)基本保持穩定,能繁母豬存欄100頭以上的家庭農場存欄增幅在15%左右,大規模豬場能繁母豬存欄增幅30%左右。


  從2016年母豬補欄與淘汰量來看,母豬整體補欄量高于淘汰量,并呈現明顯的月度差異。2016上半年母豬補欄量遠高于淘汰量,4—5月,母豬補欄出現過熱,并一度出現三元雜留種現象。三季度受環保、洪災、豬價下行等影響,母豬補欄回歸理性,母豬淘汰量增加,環保措施雖然使部分地區母豬存欄下降,但在高價格的支撐下,多地反饋存在淘汰母豬再銷售現象,地區性轉移降低了母豬淘汰量。三元雜留種、頭胎比重增加、洪災等影響整體生產效率提升,在去產能的大背景下,效率指標的下降需要引起重視。


  3、自由市場仔豬供應大減,價格高漲至歷史新高


  2016年仔豬供應由2015年8月—2016年8月期間能繁母豬存欄數量和配種情況所決定,這段時間能繁母豬存欄處于較低水平,造成仔豬供應不能滿足市場需求,支撐仔豬價格攀升至歷史新高。據統計測算,2016年仔豬供應量7.43億頭,同比下降4.72%,特別是2016 年上半年仔豬供應量同比降幅達9%,5—6月15 kg 仔豬達到千元,仔豬價格較2015 年底上漲幅度達80%。2016 年下半年仔豬供應量稍有增加,價格有所下降但仍高于上年同期,全年仔豬均價42.5 元/kg,同比上漲53%,創歷史新高。2016年出售1頭仔豬平均盈利400——500元,養1頭母豬凈利潤可達萬元(圖4、5)。

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  4、生豬出欄下降5.42%,體重增長2.46%,豬肉產量下降3.1%


  根據測算,在2015年下半年—2016年上半年出生可供2016 年出欄的仔豬供應量為7.44 億頭, 環比減少10%;2016年生豬出欄量為6.44億頭,同比減少5.42%;平均胴體重79.4 kg,同比上漲2.46%,豬肉產量預計為5 109萬t,同比減少3.11%,全球豬肉產量也會因此減產近1%,全程死亡率15.96%,同比下降0.74個百分點。2016 年5—6月,受豬價猛漲驅動,散戶、專業戶、育肥場購買100 kg左右的豬繼續二次育肥到150 kg 左右出售,從中賺取價差。推遲出欄是助推上半年價格暴漲創新高的又一誘因,夏季超大豬集中出欄也是6月份以后價格驟降的原因之一。去除環保不達標和低效產能的進程還將持續,豬肉低安全度、低質量供過于求的狀態已經翻轉,質量合格、安全達標的豬肉供求緊平衡態勢初具雛形(圖6)。

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  5、豬肉進口沖擊達到新高峰,中國已成為世界最大豬肉進口國


  海關數據顯示,2016年1—11月冷鮮凍豬肉進口150.6萬t,同比增長121%;1—11月豬雜碎進口135.9萬t,同比增85.1%。1—11月我國共出口鮮、冷凍豬肉4.36萬t,同比下降35%,1—11月中國累計出口活豬130萬頭,同比下降9.0%。自2015年8月以來,豬肉進口量連續14個月超過豬雜碎量。2016 年進口肉類指定口岸密集獲批啟用,已達50多個,基本覆蓋各個省份。由此看來,進口增量與出口減量的趨勢愈加明顯(圖7)。

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  我國豬肉和豬肉副產品進口來源地主要是美國、歐盟和巴西。2013年后,美國生豬生產逐步恢復,產量保持連年增長,出口動力增強,尤其是主要出口企業均已在生豬養殖中停用萊克多巴胺,以達到出口中國的標準;歐盟在被俄羅斯封關后,也已經把豬肉主要出口目標設定在亞洲,尤其是中國; 巴西國內豬肉并非主要消費肉類,可供出口的數量較多,且雷納爾對美元不斷貶值,客觀上增強了巴西豬肉出口的優勢。


  在我國生豬產業進入深度調整階段后,大量增長的豬肉及豬肉副產品進口,短期內對調節國內供應有積極作用,貿易企業獲得了巨大的國內外價差和國內豬肉價格持續上漲的優勢,獲利可觀。但長遠看,在生豬產業供給側結構改革沒有達到實質目標前,市場紅利被進口產品蠶食,使國內企業陷入不公平競爭的局面,應引起行業和政府的重視,并立即采取應對措施。按照目前的進口數量推算,預計全年豬肉及雜碎進口量將可能超過300萬t,2016年中國豬肉進口量將超過日本,成為世界最大的豬肉進口國。


  6、高豬價、高成本、高盈利


  2016年上半年豬價不斷上漲,6月中旬突破21元/kg,創歷史新高,下半年受壓欄影響,價格陡轉向下,持續下行4個月至16.3元/kg 時止跌回升,全年生豬均價18.65元/kg,同比上漲21.3%; 2016年飼料成本雖降低,但仔豬成本超高,因此外購養殖出欄總成本在10月創歷史新高達17元/kg,自繁自養成本優勢較強,自繁出欄豬成本價控制在12.5元/kg(圖8、9)。

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  生豬養殖自2015年4月開始盈利,到目前為止養豬盈利期已達91周,6月外購養殖出售1頭生豬盈利達千元,全年外購出售生豬平均盈利453元/頭( 出欄體重115 kg),同比增加62%;2016年自繁自養平均盈利733元/頭( 出欄體重115 kg),同比增長261%。自2015年9月以來,連續65周自繁自養盈利超過外購盈利,自繁與外購盈利出現明顯分化。2016年由于屠宰企業生豬收購成本高,生豬養殖盈利遠超屠宰,據監測白條肉價格25元/kg,同比上漲20%,豬肉價格29.85元/kg,同比上漲21.9%,凍肉經過2014—2015年持續去庫存后,屠宰企業凍品庫存量減少,大多以鮮銷為主(圖10)。

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  7、養豬、飼料企業擴張增加產能將超過億頭


  表1據不完全統計,2016年15家大型養豬集團、飼料企業發布的未來養豬計劃總投資金額達1 335億元,將新增生豬產能達8 000多萬頭,假設加上未公布擴張計劃的企業,如果產能完全釋放,將新增出欄超過1億頭。新計劃布局區域主要為遼寧、吉林、黑龍江和內蒙古、云南、貴州潛力增長區與河南、山東、河北、四川重點增長區,“南豬北移”趨勢明顯,這也將加快彌補禁養拆遷、散戶退出帶來的市場空缺。


  二、2017年:中國豬業超長盈利下遇“轉型”最復雜期


  2016年中國生豬業受頭胎比重增加、養殖減抗提速、三元雜留種、洪災等多種因素阻礙,生豬生產效率指標并未明顯改善,但中國生豬養殖業在經歷過2015—2016年持續盈利后,資金鏈已全面恢復,預計未來生豬生產效率將明顯改善。2017年在生態優先、綠色發展這一基本政策主導下,規模擴張、散戶退出現象或將持續,生豬整體產能或將繼續調整,結構優化將加速運行。生豬生產組織形式方面的變化將會是公司+農戶和家庭農場的發展速度將會階段性減慢,大企業集約化自養模式發展迅猛,自給自足的散養模式還將在局部偏遠地區繼續存在。


  預計2017年,生豬出欄和豬肉產量同比稍有增加,增幅主要在下半年體現。月度產量上,5—6月仍將是產量的年度低谷,之后逐漸攀升;2017年上半年仔豬供應量或與2016年下半年持平,下半年增幅或將放大;全年能繁母豬存欄恢復仍將較慢,并將在4 100萬——4 200萬頭波動。預計全年生豬頭均盈利步入下行周期,但仍可獲得全年盈利。豬肉進口量或將因國內供應的增加而有所下降,但豬副產品進口量同比持平。


  1、生態發展大趨勢已定,獎罰制度下先行者或成最大獲利者


  國家未來政策已明確從支持結構調整、綠色發展、畜牧業轉型升級、提質增效、加快畜牧業現代化建設等5個方面支持養豬業發展, 且相關法律法規更加系統化,2017年將會有一個看得見的改變??梢栽ぜ?,國家肯定會在此關鍵時期抓典型,并會對做得好、有創新的場戶給予相應的獎勵。政策的力量將主導此輪中國豬業的改變,2017年將是多因素影響下的恢復性增長年。


  2、資本將成競爭利器


  2016年大規模資金投資養豬業,規模企業擴張勢頭迅猛,可見資本的力量是聚集有利資源、整合多種資源的法寶,高效設備不斷投入也是改變未來養豬業的又一決定性因素?;チ?不斷探索降低流通成本、大企業現代化設備不斷投入,節本增效的成果將顯現。產業結構調整驅動規?;捅曜薊?,預示養殖效率提升,且區域間和規模間的差距將明顯縮小;飼料需求從關注性價比到關注全程收益,關注免疫營養和穩定性;生豬養殖將要形成一個穩定的養殖群體;未來生產計劃性更強,屠宰場或者大公司將更多嘗試以種豬、資金和技術服務為核心,實施統一的飼養工藝,結合適度規模養殖場(戶)和家庭農場的改進型生產組織方式。


  3、能繁母豬存欄緩慢恢復,效率指標改善或更明顯


  規模擴張后,為滿足產能增加的需要,2017年規模場母豬自留量將再增,但環保加壓下,產能縮減仍將持續,二者力量繼續制衡能繁母豬的增長, 全年預計能繁母豬存欄仍將在4 100萬——4 200萬頭區間波動。但生產效率指標或將逐步改善,據調查,2017上半年規模豬場能繁母豬的胎齡結構主要集中在3——6胎,處于繁殖性能較好的階段,中小型豬場的母豬胎齡結構雖偏老,但也將在2017年逐步淘汰更新;另外,從2016下半年以來仔豬料銷量看,大多反饋增幅較大,大部分原因是受超高盈利影響,仔豬料使用期延長,這也將提升后期的育肥效果,從而提升2017年出欄生豬整體膘情,冬春交替對疫病抵抗力、自身免疫力、成活率也將有所改善。


  4、仔豬供應量與生豬出欄同比小幅增長,生豬出欄體重下降


  根據博亞和訊計算,2017年仔豬供應量將小幅增長,達到7.57億頭,同比增長1.86%,生豬出欄量將達到6.6億頭,同比增長2.55%,豬肉產量5 211萬t,同比增長1.99%,過度壓欄現象將明顯緩解,出欄活重和胴體重相應減少。過度惜售與過分拋售等極端現象將明顯減少,價格季節性波動幅度下降。


  5、消費更加剛性,形勢穩中向好


  八項規定頒布以來,浪費性消費劇減,豬肉消費泡沫破裂。豬肉在餐飲業、機構和工廠食堂的消費量將逐步恢復,家庭、食品加工渠道消費保持穩定。2017年企業或仍不會大規模備貨凍品,因此預計凍品庫存將偏低,鮮肉消費仍是主要銷售渠道,豬肉價格與白條肉價格波幅或低于2016年,白條豬整體價位運行在22——23元/kg,豬肉價格27——28元/kg, 且價格走勢相對比較平穩。


  6、低成本時代即將來臨


  2016年是仔豬成本拉高整體出欄成本,但2017年這種狀況將有所改善,仔豬成本或將處于穩中趨降水平,預計飼料成本變化不大,環保成本或將繼續增加,但效率也隨之提升,因此預計2017年外購養豬成本或將下降至13——14元/kg,外購出欄成本也將逐步與自繁出欄成本價差縮小至1 元/kg以內。生產率指標的持續提升,也將是我國生豬出欄成本下降的一個契機。


  7、豬價波幅下降,全年盈利向好


  綜合來看,2017年整個生豬市場依然處于供應相對偏緊狀態,雖然豬價將步入下行通道,但全年仍將會在15.5——16元/kg,低于2016 年均價,上半年豬價或高于下半年,高價或出現在5—6月, 預計高點將破17.5元/kg;仔豬價格有望在30——35元/kg 左右波動;二元母豬價格稍降,仍能保持在32——35元/kg。鑒于生豬出欄綜合成本下降,或能實現整年盈利,年度生豬養殖盈利在200 元/頭左右,生豬養殖也將實現最長盈利期,出售20 kg仔豬仍將有150 元/頭左右的利潤。


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